如何使用手动触发器?
Posted: Mon Jan 27, 2025 7:00 am
在 Vtiger 的流程设计器中添加手动触发器的增强功能将更多权力交到了用户手中,旨在满足客户的独特需求。
在流程设计器中创建流程的第一步是选择触发器。有三个触发器选项可用:
创建 – 创建记录时触发
更新(包括创建) – 当记录更新(包括记录创建)时触发
手动——允许用户手动将记录输入到流程中
流程设计器博客 - 图片 3 手动触发
一旦选择了手动触发器并发布了流程,CRM 中的用户就可以手动将记录添加到流程中。这可以通过几种不同的方式完成:
流程的摘要视图
将流程设置为手动触发并发布后,用户 玻利维亚 whatsapp 资源 可以在流程的摘要视图中单击“记录”选项卡,该选项卡将显示当前流程中的所有记录的列表。打开“记录”选项卡后,单击“添加到流程”按钮,用户将进入流程正在运行的模块的列表视图。从那里,用户可以选择一个或多个记录添加到流程中。
流程设计器博客 - 图片 5 记录选项卡
流程设计器博客 - 图像 6 记录选项卡列表视图
列表视图
当处于正在运行流程的模块的列表视图中时,用户可以选择单个或多个记录并将其添加到具有手动触发器的正在运行的流程中。用户只需选择要添加到流程的记录,然后单击列表视图操作菜单中的“添加到流程”按钮即可。然后,用户将进入一个窗口,在该窗口中,他们可以选择要手动添加记录的流程。
在流程设计器中创建流程的第一步是选择触发器。有三个触发器选项可用:
创建 – 创建记录时触发
更新(包括创建) – 当记录更新(包括记录创建)时触发
手动——允许用户手动将记录输入到流程中
流程设计器博客 - 图片 3 手动触发
一旦选择了手动触发器并发布了流程,CRM 中的用户就可以手动将记录添加到流程中。这可以通过几种不同的方式完成:
流程的摘要视图
将流程设置为手动触发并发布后,用户 玻利维亚 whatsapp 资源 可以在流程的摘要视图中单击“记录”选项卡,该选项卡将显示当前流程中的所有记录的列表。打开“记录”选项卡后,单击“添加到流程”按钮,用户将进入流程正在运行的模块的列表视图。从那里,用户可以选择一个或多个记录添加到流程中。
流程设计器博客 - 图片 5 记录选项卡
流程设计器博客 - 图像 6 记录选项卡列表视图
列表视图
当处于正在运行流程的模块的列表视图中时,用户可以选择单个或多个记录并将其添加到具有手动触发器的正在运行的流程中。用户只需选择要添加到流程的记录,然后单击列表视图操作菜单中的“添加到流程”按钮即可。然后,用户将进入一个窗口,在该窗口中,他们可以选择要手动添加记录的流程。